Breath
Bruce växer upp i en liten håla nära kusten i Australien. Hans liv får en mening när han upptäcker surfing.
Trots föräldrarnas förbud lockar stranden mer än skolan.
En åldrande hippietyp blir hans mentor i jakten på den perfekta vågen. En äldre kvinna blir hans erotiska mentor. Som vuxen lever minnena från ungdomen kvar.